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钛白粉行业深度分析及发展趋势预测
2019-01-26 00:00:00 颜钛
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  钛白粉(英文名称:titanium dioxide),主要成分为二氧化钛(TiO2)的白色颜料,二氧化钛是一种多晶化合物,其质点呈规则排列,具有格子构造。钛白粉被认为是目前世界上性能最好的一种白色颜料,广泛应用于涂料、塑料、造纸、印刷油墨、化纤和橡胶等工业。目前国内钛白粉应用领域中,涂料占60%,塑料占20%,造纸占7%,其它占13%。在涂料行业中,钛白粉主要用于乳胶漆领域,占比达到70%,防腐涂料、粉末涂料、汽车漆分别占9%、6%和5%。

  国家相关部委近几年陆续发布多项政策,调整钛白粉产业结构。2012年《钛白粉行业准入标准》(暂未定稿)中提出,新建钛白粉企业年产能力必须达到5万吨及以上(硫酸法)和6万吨及以上(氯化法)。2014年环保部出台《钛白粉工业污染防治技术政策》明确将鼓励氯化法、联产硫酸法清洁钛白粉生产工艺、淘汰传统硫酸法重污染生产工艺。2015年《钛白粉单位2018年蝌蚪窝最新官方地址能耗限额》,规定了生产钛白粉单位2018年蝌蚪窝最新官方地址能耗的限定值和准入值,该标准已于2016年10月1日实施。

  目前国内钛白粉是生产厂商仍然相对分散,CR5仅为37%,近两年国内巨头整合加速。自2012年以来,前十三大钛白粉企业(主要为产能≥10万吨的企业)的产能集中度不断攀升,同时产量集中度的提升更为明显。中核钛白收购东方钛业,成为全球第六;佰利联收购四川龙蟒,成为全球第四。我国小企业装臵落后,缺乏相应的环保设施配套,偷排乱排现象严重,同时由于规模小无法对废石膏进行综合利用。环保政策的收紧使得国内中小生产企业的生存将越发的步履维艰,国内钛白粉行业将会迎来一轮整合潮,行业集中度将显著提高,龙头企业的话语权将会进一步提升。

  钛白粉消费周期滞后地产周期一年,2017年国内消费量将创新高。钛白粉作为建筑涂料和木器涂料的重要原料,其使用一般在商品房销售环节之后。从历史数据分析,自2009年以来,国内钛白粉消费量基本滞后地产销售一年左右,2016年商品房销售增速达22.16%,2017年上半年在政策调控影响下销售增速略有下降至15.2%。由此可知钛白粉国内消费量在2017-2018年维持高速增长。2019年后建筑重涂市场将长期支撑钛白粉景气度。从海外地产市场发展来看,存量房体量到一定程度则会出现二次装修的高峰,二次装修需要建筑重涂,从而引发钛白粉需求;重涂的需求在海外成熟地产市场占比高达70-75%,相比之下国内的建筑重涂市场尚处于初步发展阶段。按照重涂市场规律,普通住房室内墙体装饰材料的重涂周期为8-10年,若以10年为一个重涂周期,2009年地产销售高峰后的第一个二次装修高峰则会出现在2019年。考虑到中国庞大的存量房和二次装修市场,重涂需求将有力支撑钛白粉行业景气度。

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  1、钛矿

  钛工业的流程较为简单,可分为两条路径:一是以钛铁矿或金红石为原料加工生产出高纯度的四氯化钛,再用镁作为还原剂将四氯化钛中的钛还原出来,即可得到海绵钛;二是将原料直接加工获得钛白粉。根据数据显示,全球90%的钛被用来生产钛白粉,只有4%用于生产海绵钛,6%用于其他方面,因而钛矿价格跟钛白粉景气相关度高。

  从储量来看,根据估测,世界钛铁矿和金红石资源总量超过20亿吨,可经济开采的储量为7.7亿吨。在全球比较明确的钛资源储量中,钛铁矿占到94%,其余是金红石矿。我国是钛铁矿储量最多的国家,储量2.2亿吨,占全球总储量的28.6%,排在第二至四位的分别是澳大利亚、印度和南非。从产量来看,2016年全球钛矿产量排名前四位的分别是南非、中国、澳大利亚和莫桑比克。

  中国钛资源主要集中在攀枝花地区,占80-90%,多以开采难度大的钒钛磁铁矿形态存在。虽然我国的钛矿资源较为丰富,但是由于高品位的钛矿资源不多,不能实现自给自足,每年都需要大量的进口。2017年,我国生产钛精矿383万吨,进口钛精矿307万吨,同比增长20.4%,测算下来,2017年我国钛精矿表观消费量为687万吨,同比增长8.5%。

  图表:2012-2017年中国钛精矿供给情况

  数据来源:国家统计局、国家海关总署、中研普华产业研究院

  2015年攀枝花市钛精矿产能约414万吨(占全国91%),产量228.71万吨(占全国58%),产量一直稳居国内第一,是我国最大的钛原料生产、青青青在线精品总站地。2016年由于攀枝花地区水污染事件使得部分钛精矿厂商停产、限产,同时印度和越南也由于政策原因影响出口,整个钛矿呈现了供给紧张的格局,导致钛精矿价格持续上行,由2016年初的500元/吨上涨至2017年4月的1900元/吨,目前回落至1400-1550元/吨。但总的来讲,此轮钛白粉景气周期中,钛矿价格的涨跌均滞后于钛白粉价格的涨跌,未来行情主要看钛白粉。

  图表:2007-2018年国内钛精矿价格走势图(元/吨)

  数据来源:中研普华产业研究院

  图表:2007-2018年国内钛白粉价格走势(元/吨)

  数据来源:中研普华产业研究院

  目前,我国钛白粉主要采用的是硫酸法工艺,国内仅有佰利联、兴茂钛业、锦州钛业、云南新立、攀钢钒钛5家企业具备氯化法产能,合计氯化法产能为21万吨。2017年这五家氯化法企业合计产量为16.75万吨,较2016年增加6.2万吨,同比增长58.96%,2017年产能利用率达到79.8%。

  2、硫酸

  近年来,由于环保的严格控制等原因,全国硫酸产量呈现稍微下滑的趋势。2017年全国硫酸产量达8694.2万吨,同比下滑2.19%。根据数据库显示,截止2018年2月,中国硫酸行业累计产量1378万吨,同比增长2.1%。预计2018年硫酸产量约8644万吨,同比下跌约0.58个百分点。

  图表:2014-2018年中国硫酸产量情况及增长分析

  数据来源:中研普华产业研究院

  从地区产量来看:2017年全国共有28个省份生产硫酸,其中,11个省份呈正增长,大部分省份的硫酸产量下滑。在2017年全国各地硫酸产量排行榜上,云南省以年产量1373.13万吨位居榜首,累计增长5.74%。

  值得注意的是:云南省是2017年全国唯一一个产量超1000万吨的省份。排名第二名的是贵州省,贵州2017全年硫酸产量为829.56万吨,同比下滑0.77%。湖北省2017年硫酸产量为770.77万吨排名第三。从增速来看:2017年硫酸产量累计增速最快的是吉林省,吉林2017年硫酸产量达537.19万吨,累计增长161.69%。

  综合来看,目前牵制硫酸市场的依旧是下游化肥的需求面。下半年硫酸装置检修不多,仅零星厂家有检修计划,硫酸青青青在线精品总站面无较为明显的缩减。但是就目前而言,国内化肥、化工市场却表现不容乐观,尤其是化肥企业,其中磷铵出口以及国内销售存在压力,且多数化肥企业开工不高,开工率大多维持在6成左右,对硫酸需求面形成一定的拖拽。而且硫磺酸及矿石酸面临着激烈的竞争压力,整体开工率或将蝌蚪窝一个释放的网站,进而拖拽整个酸市向下流通。

  从近2017年下半年之后的行情来看,尤其是2017年上半年,大多数国内化肥企业还是存在较强的成本压力,国有及民营企业多数经济效益不景气,或是受环保制约比较明显的都相继停车,硫酸作为工业之母,化肥需求的基础原料已经全面进入回调局面。

  从国内硫酸上下游市场需求走量来分析,下半年硫酸市场依旧是平稳下行的趋势,行情在7-8月份探底之后或将缓慢上行,但是归咎其主要影响因素还是要看下游化肥需求而定。

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